Розничная упаковка алкогольных напитков в США: стандарты полок, размерный ряд и чего на самом деле хотят покупатели

Соблюдение нормативных требований поможет вам приехать в Соединенные Штаты. Стратегия розничной упаковки позволяет разместить товар на полке и сохранить его там. Это разные дисциплины, и путать одну с другой — одна из наиболее частых ошибок, которые международные бренды допускают при выходе на рынок США. Бутылка, которая соответствует требованиям TTB COLA и требованиям FDA к контакту с пищевыми продуктами, все равно может потерпеть неудачу на этапе презентации розничному покупателю, поскольку она слишком высока для стандартной полки, не имеет задней этикетки или сигнализирует о неправильном ценовом уровне для канала, на который она ориентирована.

Розничная торговля алкогольными напитками в США не является единым рынком. Total Wine & More, национальная сеть продуктовых магазинов, склад Costco, независимый винный магазин по соседству и сеть магазинов повседневного спроса — все они продают спиртные напитки, но они используют разные форматы полок, работают с разными приоритетами покупателей и требуют разных размеров. Крафтовый джин объемом 750 мл в высокой узкой бутылке, изготовленной по индивидуальному заказу, может получить листинг у независимого розничного продавца премиум-класса и получить отказ от продуктового подразделения того же покупателя, поскольку его нельзя продавать на стандартной полке. Эти различия известны заранее, и решения по упаковке, принятые на этапе краткого описания бутылки, могут либо открыть, либо закрыть двери каналов до того, как будет сделан первый звонок о продаже.

В этом руководстве рассматриваются ожидания в отношении упаковки для конкретных каналов, которые определяют успех розничной торговли в США: какие размеры бутылок принадлежат каким каналам, какие ограничения на полках влияют на дизайн бутылок, что розничные покупатели используют в качестве критериев листинга и как стеклянная упаковка сигнализирует о ценовом позиционировании на различных уровнях розничной торговли США.

Быстрые ответы: краткий обзор розничной упаковки в США

Какие размеры бутылок чаще всего встречаются на полках розничной торговли спиртными напитками в США?

Бутылка емкостью 750 мл является доминирующим продуктом розничной торговли практически во всех каналах продаж алкогольных напитков в США. «Ручка» объемом 1,75 л важна для клубных магазинов и супермаркетов, ориентированных на недорогие модели. Объем 375 мл поддерживает пробную цену в специализированной розничной торговле. Меньшие форматы — 200 мл, 100 мл, 50 мл — появляются в подарочных наборах, магазинах повседневного спроса, а также в отелях и авиакомпаниях, а не на полках основной розничной торговли. Запуск в США без SKU объемом 750 мл в качестве основного формата розничной торговли является существенным структурным недостатком независимо от канала продаж.

Какие каналы розничной торговли в США предъявляют наиболее специфические требования к стеклянной упаковке?

Клубные магазины (Costco, Sam"s Club) предъявляют самые строгие требования: они отдают предпочтение форматам 1,75 л, минимальной внешней упаковке, высокой устойчивости бутылок и ценному позиционированию, которое можно четко прочитать на расстоянии в условиях склада. Национальные продуктовые сети имеют строгие ограничения по высоте и глубине полок, которые влияют на пропорции бутылок. Total Wine & More отдает приоритет визуальной дифференциации и заметности горлышка полки. Круглосуточные магазины работают почти исключительно в форматах 200 мл и меньше. Независимые специализированные ритейлеры являются наиболее гибкими и наиболее восприимчивыми к нестандартным формам и материалам премиум-класса.

Влияет ли высота или форма бутылки на решение о размещении на полке в розничной торговле?

Да, напрямую. Стандартные отсеки для полок для спиртных напитков в США обычно имеют глубину 12–15 дюймов и высоту 12–14 дюймов на ярус полки, с регулируемыми полками, которые покупатели настраивают для каждой категории. Бутылка высотой более 13 дюймов не поместится на стандартной полке среднего уровня без регулировки, которую покупатели не хотят делать для нового объявления. Стабильность основания бутылки — соотношение диаметра основания к высоте — также имеет значение: высокие бутылки с узким дном, которые легко опрокидываются, представляют собой проблему для розничной торговли. Это физические ограничения, которые влияют на решения о листинге независимо от коммерческой ценности бренда.

Что розничные покупатели алкогольных напитков в США ищут в упаковке на презентации листинга?

Покупатели быстро оценивают пять факторов: наличие полки на горлышке (видна ли она над линией этикетки с пяти метров?), читаемость ценовой категории (с первого взгляда читается упаковка: премиум, средний или ценовой сегмент?), удобство использования задней этикетки (есть ли место для обязательного правительственного предупреждения и истории бренда?), физическая стабильность (будет ли она оставаться вертикальной и неповрежденной в цикле складирования?) и размещение UPC (можно ли сканировать штрих-код спереди или снизу без вращения бутылки?). Это эксплуатационные и коммерческие критерии, и они существуют независимо от того, как бутылка работает с конечными потребителями.

Розничная торговля алкогольными напитками в США: каналы продаж и логика их упаковки

Розничная торговля алкогольными напитками в США структурирована по трехуровневой системе – импортер, дистрибьютор, розничный торговец – но на уровне полки она фрагментируется на шесть отдельных типов каналов, каждый из которых имеет свою собственную коммерческую логику и особенности упаковки:

Различие между государством контроля и состоянием лицензии имеет значение на уровне канала, поскольку 17 государств контроля управляют управляемыми государством форматами розничной торговли с централизованными процессами листинга. Для включения в список в контрольном состоянии требуется одобрение государственного комитета по закупкам, а не переговоры с розничным покупателем, что влияет как на сроки, так и на критерии упаковки, по которым оценивается ваш продукт. Стандартные форматы и проверенные соглашения о категориях, как правило, лучше работают в списках состояний управления, чем высокодифференцированные пользовательские формы.

Стандарты полок и физические ограничения

Полки для алкогольных напитков в США следуют свободным отраслевым соглашениям, которые бренды, закупающие зарубежную упаковку, часто игнорируют. В отличие от розничной торговли в ЕС, где размеры полок более изменчивы, а форматы премиум-класса регулярно расширяют конфигурацию полок, розничная торговля на массовом рынке в США работает в пределах достаточно стабильных физических параметров.

Высота

Стандартная высота яруса полки в розничной торговле спиртными напитками в США составляет примерно 12–14 дюймов свободного пространства. На регулируемых полках можно разместить более высокие бутылки, но покупатели настраивают полки с учетом категорийной эффективности — размещение одной нестандартной бутылки нарушает план категории. Практический потолок для бутылок, предназначенных для национальной продовольственной или государственной розничной торговли, составляет 13 дюймов (приблизительно 330 мм) в общей высоте. Специализированные розничные торговцы премиум-класса более гибки; Независимые магазины являются наиболее любезными. Для справки: стандартная бутылка вина объемом 750 мл имеет длину примерно 11,8–12,2 дюйма; Стандартная бутылка для спиртных напитков емкостью 750 мл имеет размер от 10 до 13 дюймов в зависимости от формы и длины горлышка.

Глубина и ширина облицовки

Стандартная глубина полок в отделах розничной торговли спиртными напитками в США составляет 12–15 дюймов. Бутылки должны стоять чисто на этой глубине, оставляя место для вращения инвентаря за лицевой панелью. Ширина лицевой стороны на артикул в продуктовом отделе алкогольных напитков обычно составляет 2–3 дюйма на бутылку, при этом покупатели отдают больше лицевой поверхности товарам с более высокой скоростью продаж. Бутылка с диаметром основания более 4 дюймов (приблизительно 100 мм) будет потреблять больше лицевой поверхности на единицу, что покупатели учитывают при принятии решений о листинге для более дешевых SKU премиум-класса.

Базовая стабильность

Риск кончика бутылки является серьезной проблемой для розничной торговли. Высокая узкая бутылка на полке глубиной 12 дюймов, которая стоит лицевой стороной наружу и регулярно пополняется сотрудниками розничной торговли, опрокинется. Это приводит к поломкам, нарушениям безопасности и разочарованию покупателей. Розничные покупатели в США, особенно в продуктовых магазинах, косвенно оценивают базовую стабильность во время проверки линии. Бутылки с соотношением высоты к диаметру основания примерно 6:1 следует оценить на устойчивость в реалистичных условиях пополнения запасов в розничной торговле перед коммерческим производством.

Сочетание размеров в США: какие объемы движут какими каналами

Последовательная стратегия розничной торговли в США определяет, какие объемы, одобренные TTB, следует определить в качестве приоритетных для запуска и как размещать дополнительные SKU по мере расширения дистрибуции. Приведенная ниже матрица объемов каналов отражает текущие традиции рынка США:

Для брендов, выходящих на рынок США с позиции запуска одного SKU, формат 750 мл не подлежит обсуждению в качестве ведущего формата. Добавление 1,75 л для расширения канала клубных магазинов обычно является вторым решением SKU. Модель объемом 375 мл поддерживает испытания, но требует собственного приложения COLA, а для программ по индивидуальному заказу бутылок — собственной формы, что делает ее инвестицией на этапе 2 или этапе 3 для большинства новых участников. Рекомендации по выбору поставщиков и оптовой торговле, характерные для бутылок объемом 1,75 л и других крупноформатных бутылок, см. в руководстве по закупкам крупноформатных бутылок для спиртных напитков B2B..

Что на самом деле ищут розничные покупатели в упаковке спиртных напитков

Розничные покупатели алкогольной продукции в США принимают решения о листинге, основываясь на коммерческих критериях, а не только на эстетике упаковки. Понимание того, что оценивают покупатели и в каком порядке, позволяет принимать решения по упаковке стратегически, а не реактивно.

1. Видимость выреза полки

В стандартном отсеке для спиртных напитков бутылки упаковываются с такой плотностью, которая скрывает этикетку ниже плеча. Покупатели ожидают, что бренд будет узнаваем с головы до шеи. Это означает, что название бренда, либо на этикетке на горлышке, либо нанесенное непосредственно на бутылку с помощью ACL или гравировки, должно быть читаемо на уровне глаз на расстоянии примерно от трех до пяти метров. Бутылки, единственная идентификация бренда которых находится на бумажной этикетке посередине корпуса, неэффективны на полках с большим количеством товаров.

2. Четкость ценового уровня

Розничный покупатель в США за считанные секунды оценивает место бутылки в ценовой архитектуре категории. Это сигнал о стекле и упаковке, а также ценник: вес бутылки, тип крышки, материал этикетки и сложность формы — все это отражает уровень. Продукт премиум-класса в упаковке начального уровня создает коммерческую напряженность, которую замечают покупатели, и которую потребители редко разрешают в пользу бренда. Получение сигнала уровня прямо в стеклянной упаковке является основой успеха в розничной торговле в любой ценовой категории.

3. Недвижимость с обратной этикеткой

Правительство США требует наличия на этикетках всех спиртных напитков предупреждающих заявлений о вреде для здоровья («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА: (1) По мнению главного хирурга, женщины не должны употреблять алкогольные напитки во время беременности из-за риска врожденных дефектов...»). Это утверждение требует значимого места на задней этикетке. Бутылки с очень маленькой задней панелью этикетки или изогнутой задней частью, что делает наклеивание этикетки ненадежным, создает проблемы с соблюдением требований и эксплуатацией. Покупатели знают об этом и учитывают удобство использования панели при оценке листинга, особенно для этикеток, на которых также будет указана информация о дистрибьюторе и конкретном штате.

4. Физическая стабильность и совместимость розничных операций.

Бутылки, которые легко опрокидываются, имеют дно, которое раскачивается на неровных поверхностях полок или требуют специального позиционирования для устойчивости полки, создают эксплуатационные трения на уровне магазина. Сотрудники розничной торговли, которые регулярно пополняют запасы бутылок с чаевыми, будут генерировать возвраты и жалобы покупателей. Это практический критерий, который не учитывается в большинстве презентаций брендовой упаковки: он привлекает изготовленные на заказ бутылки премиум-класса с художественным, но узким дном чаще, чем покупатели признают публично.

5. Размещение и сканирование UPC

Розничная торговля в США требует размещения штрих-кода UPC, который позволяет сканировать бутылку в точке продажи, не требуя от сотрудников склада поворачивать бутылку. Предпочтительное размещение — на задней этикетке, примерно по центру, со штрих-кодом, ориентированным вертикально (полосы идут горизонтально) для совместимости со сканером. Бутылки с размещением UPC на основании, только на этикетке на горлышке или в месте, скрытом кривизной бутылки, создают трудности в работе POS-терминала, за которые наказывают покупатели.

Требования к упаковке для каждого канала

Розничные продавцы Total Wine & More и спиртных напитков

Total Wine работает как розничный продавец алкогольных напитков с широким категорийным охватом. Покупатели в этом канале активно ищут дифференцированную упаковку, которая выделяет товар на полке и оправдывает премиальное позиционирование. Нестандартные формы бутылок, декор ACL и крышки премиум-класса (натуральная пробка, сургучная печать, деревянная пробка) не только приемлемы, но и приветствуются в премиум-классе. Объем 750 мл — это основной артикул; 375 мл для пробной версии и 1,75 л для ценового позиционирования — сильные второстепенные форматы. Здесь особенно важно пространство на задней этикетке для истории бренда: клиентская база Total Wine читает этикетки. Для брендов, планирующих инвестировать в декорирование бутылок премиум-класса в качестве инструмента дифференциации розничной торговли, подробное руководство по вариантам декорирования описывает соответствующие методы и их визуальное воздействие.

Национальные продуктовые сети

Покупатели бакалейных спиртных напитков действуют в соответствии с дисциплиной категорийного менеджмента: они распределяют полочное пространство по подкатегориям, ценовым уровням и скорости продаж, а также очень чувствительны к бутылкам, которые нарушают планограммы. Стандартное соответствие полок (высота до 13 дюймов, устойчивое основание, стандартная ширина лицевой панели) является базовым критерием. Соблюдение этикеток тщательно проверяется: покупатели продуктов питания уже были уличены в нарушении обязательных предупреждений и проявляют особую осторожность к спискам новых поставщиков. Чистые, разборчивые этикетки на лицевой стороне с четким указанием категорий и уровней превосходят стилизованные упаковки в обычных продуктовых форматах. Объем 750 мл — это доминирующий артикул продуктовых магазинов.

Клубные магазины (Costco, Sam"s Club)

Покупка спиртного в клубных магазинах подчиняется четкой логике. Отдел алкогольных напитков Costco является одним из крупнейших по объему розничных продаж спиртных напитков в США, однако он работает с небольшим количеством артикулов и с высокой скоростью. Покупатели отдают предпочтение форматам 1,75 л, выгодным ценам по сравнению со специализированной розничной торговлей и упаковке, которая четко читается в масштабах склада: высококонтрастные этикетки, яркая видимость торговой марки и физическая долговечность на протяжении всего пути от поддона до полки. Индивидуальная декоративная стеклянная упаковка редко работает в этом направлении; Стандартные, прочные форматы бутылок с ярко выраженной узнаваемостью бренда на стекле являются нормой. Финансовые последствия закупок крупноформатных стеклянных бутылок, включая факторы веса и логистики, влияющие на розничную прибыль в этом канале, описаны в руководстве по оптовой торговле крупноформатными бутылками для спиртных напитков..

Круглосуточные магазины

В ассортименте спиртных напитков магазинов повседневного спроса преобладают небольшие форматы — 50 мл, 100 мл и 200 мл, которые размещаются на кассах или в небольших алкогольных отделах. Краткое описание упаковки для этого канала почти полностью отличается от других форматов розничной торговли: небольшая физическая занимаемая площадь, высокое соотношение площади этикетки к поверхности бутылки для максимизации плотности информации в небольших масштабах и надежная целостность крышки (алюминий ROPP входит в стандартную комплектацию). Бренды, ориентированные на удобную дистрибуцию, должны рассматривать стаканы малого формата как отдельный проект разработки SKU со своим собственным описанием бутылки и приложением COLA.

Независимые и специализированные магазины спиртных напитков

Независимые магазины спиртных напитков предлагают наибольшую гибкость упаковки среди всех каналов розничной торговли в США. Покупатели в этом сегменте — часто владельцы-операторы с личным мнением о категории — восприимчивы к нестандартным формам, ремесленным повествованиям, материалам премиум-класса и бутылкам, рассказывающим историю. Это делает независимую розничную торговлю естественным первым каналом для мелкосерийных брендов, поступающих в США с небольшими тиражами MOQ. Для брендов, находящихся на ранних стадиях выхода на рынок США, где минимальный объем заказа является ограничением, руководство по поиску стеклянных бутылок для спиртных напитков с низким минимальным объемом заказа описывает, как структурировать первый производственный цикл для запуска специализированного канала.

Контролируйте государственную розничную торговлю

Форматы розничной торговли в контролирующих штатах различаются в зависимости от штата, но, как правило, отдают предпочтение устоявшимся категориям, а не инновациям в упаковке. Процесс листинга централизован (государственный комитет, а не отдельные покупатели магазинов), что означает, что критерии оценки документированы и последовательны. Упаковка, в которой четко обозначена категория продукта, ее состав и ценовое позиционирование и которая соответствует стандартным конфигурациям полок, дает наилучшие результаты при оценке комитета. Сильно дифференцированная индивидуальная упаковка не является недостатком, но она требует четкого рассмотрения комитетом без возможности живой презентации истории бренда.

Сигналы стеклянной упаковки по ценовым уровням

На рынке спиртных напитков США стеклянная бутылка является основным сигналом ценовой категории, прежде чем потребитель прочитает цену. Следующие сигналы последовательно распознаются во всех розничных каналах США:

Цвет стекла является важным сигналом вторичного уровня и категории на рынке США. В руководстве по выбору цвета стекла для бутылок спиртных напитков рассказывается, как янтарное, зеленое, матовое и прозрачное стекло воспринимается в соответствии с условностями категорий и уровней в контексте США. Взаимосвязь между весом стекла, стоимостью перевозки и общей стоимостью доставки в различных ценовых категориях на рынке США см. в анализе веса стеклянной бутылки для спиртных напитков и оптимизации затрат на доставку..

Основы вторичной упаковки и формата коробок

Розничные покупатели в США оценивают бутылку, а их команды по логистике и операциям оценивают сам товар. Решения о вторичной упаковке влияют на то, можно ли эффективно получать, хранить и хранить ваш продукт на уровне розничной торговли, а недостатки в формате коробки могут задержать его в списке, даже если сама бутылка одобрена.

Стандартные форматы дел

Стандартная розничная упаковка алкогольных напитков в США для бутылок емкостью 750 мл составляет 12 единиц в упаковке (12/750 мл). Это практически универсальный формат для розничной торговли бакалейными товарами и алкогольными напитками. В клубные магазины обычно поступают бутылки емкостью 1,75 л в ящиках по 6 штук. Меньшие форматы (375 мл) обычно упаковываются по 24 штуки в упаковке. Любое отклонение от этих стандартных упаковок требует явного согласия покупателя и может повлиять на эффективность поддонов и процессы приема на склад.

Конфигурация поддона

Складские и дистрибьюторские операции в США оптимизированы для стандартных поддонов размером 48×40 дюймов. Размеры ящиков должны быть рассчитаны таким образом, чтобы ящики эффективно штабелировались на поддонах этого формата, без выступов и пустот, которые снижают устойчивость поддона. Это краткое соображение по логистике, которое редко включается в описание упаковки стеклянных бутылок, но влияет на общую стоимость цепочки поставок и операционную удовлетворенность покупателя.

Маркировка корпуса

Для розничной торговли в США обычно требуется штрих-код UPC-A как минимум на двух сторонах корпуса (передняя и одна торцевая панель), а также описание продукта, чистый состав, содержание алкоголя и информация об импортере. Некоторые крупные продуктовые сети требуют дополнительного кодирования случая, специфичного для розничного продавца. Прежде чем окончательно оформить внешнюю упаковку, уточните требования к маркировке ящиков у своего дистрибьютора в США, поскольку они различаются в зависимости от цепочки и могут повлиять на характеристики картонной коробки, которые, в свою очередь, влияют на размещение бутылок и конфигурацию набивки внутри ящика.

Часто задаваемые вопросы

Артикул моего героя составляет 700 мл, что является стандартным для рынков ЕС и Азии. Могу ли я продать этот объем в рознице США без переформатирования?

Нет. Утвержденные TTB стандартные размеры наполнения спиртных напитков, продаваемых в торговле между штатами США, не включают 700 мл. Утвержденные размеры: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 375 мл, 750 мл, 1 л и 1,75 л. Бутылку емкостью 700 мл нельзя по закону наполнять спиртными напитками и продавать в США. Бренды, поступающие в США с европейских или азиатских рынков, где стандартом является 700 мл, должны найти или разработать специальную бутылку емкостью 750 мл и получить отдельный сертификат COLA для рынка США. Это одно из наиболее распространенных несоответствий форматов международных брендов на этапе выхода на рынок США.

Как мне определить, какой канал розничной торговли в США является подходящей точкой входа для моего алкогольного бренда?

Выбор канала при въезде в США должен определяться тремя факторами: соответствие ценового уровня (какое место в категории США естественно занимает ваша розничная цена?), реализм распределения (какие дистрибьюторы будут представлять вас в каких штатах и ​​каковы сильные стороны их каналов?) и готовность упаковки (соответствует ли ваша бутылка в настоящее время физическим и презентационным требованиям этого канала?). Независимые и специализированные магазины спиртных напитков являются наиболее доступным каналом входа для брендов, не имеющих дистрибуции в США, поскольку отношения с покупателями более прямые, критерии листинга более гибкие, а первоначальные требования к объему являются управляемыми. Списки национальных продуктовых и клубных магазинов обычно требуют демонстрации скорости рынка США, прежде чем покупатель рассмотрит новый международный бренд.

Какой формат ящиков и вторичная упаковка обычно требуется для алкогольной продукции в розничной торговле в США?

Стандартный формат крепких спиртных напитков объемом 750 мл в розничной торговле в США — 12 бутылок в упаковке, упакованных в внешнюю коробку из гофрированного картона с отдельными разделителями бутылок или формованной вставкой, предотвращающей контактные повреждения при транспортировке. Ящики должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было штабелировать на поддоне минимум по четыре штуки без повреждения нижнего слоя при сжатии. На ящике должен быть нанесен штрих-код UPC-A как минимум на двух панелях и содержать обязательную информацию о продукте и импортере. Некоторые национальные распределительные центры продуктов питания требуют дополнительной маркировки коробок с использованием EDI — уточните требования у своего дистрибьютора, прежде чем окончательно утвердить спецификацию внешней упаковки.

Насколько вес стекла влияет на мою способность достичь конкурентоспособной цены в розничной торговле в США?

Примечательно, особенно на ценовом и стандартном уровнях. Более тяжелое стекло увеличивает себестоимость единицы продукции, увеличивает вес, что увеличивает стоимость морских перевозок одного контейнера, и может потребовать дополнительной упаковки для предотвращения поломки – все это увеличивает стоимость доставки до применения маржи дистрибьютора и розничного продавца. На уровне премиум и суперпремиум тяжелое стекло является положительным сигналом стоимости, и его стоимость включена в розничную цену. На стандартном уровне (15–30 долларов США в розницу) бутылка весом более 550 г может создать структуру затрат, которую невозможно заставить работать при требуемой розничной цене без ущерба для валовой прибыли. Взаимосвязь стоимости перевозки и стоимости подробно анализируется в руководстве по оптимизации веса стеклянной бутылки для спиртных напитков и стоимости доставки.

Сообщите нам свой целевой канал розничной торговли — мы подберем бутылки с правильными характеристиками

Спецификация стеклянной бутылки, которая выиграла листинг Total Wine, — это не та же спецификация, которая пользуется успехом у Costco или превращает пробную версию на кассе в магазине. Краткое описание бутылок для конкретного канала — объем, высота, базовый формат, вес стакана, уровень декора — это уровень перевода между позиционированием вашего бренда и его розничной торговлей в США.

HUIHE работает с алкогольными брендами на этапе планирования каналов продаж, чтобы согласовать характеристики бутылок с требованиями розничной торговли до того, как будут сделаны инвестиции в пресс-формы. Если вы знаете, на какой канал или каналы розничной торговли в США вы ориентируетесь, сообщите нам об этом, и мы сможем подтвердить, какой из наших стандартных форматов соответствует, или составить индивидуальное задание с учетом требований, специфичных для вашего канала.

• Отправьте краткое описание своего канала: используйте форму запроса проекта — сообщите нам ваш целевой розничный канал в США, категорию спиртных напитков, ценовую категорию и объем выпуска, и мы вернем соответствующую спецификацию бутылки и оценку времени выполнения в течение двух рабочих дней.

• Отправьте электронное письмо напрямую: max@huihepackaging.com — тема: «Розничный канал в США — соответствие характеристик бутылок».

Похожие статьи

• Соответствие требованиям стеклянной бутылки для выхода на рынок США: полный контрольный список

• Спецификации TTB COLA и стеклянных бутылок: что должны знать импортеры

• Украшение бутылок спиртных напитков премиум-класса: руководство по ACL, гравировке и золочению

• Просмотрите наш полный ассортимент стеклянных бутылок для спиртных напитков